Танцевать мы начали не очень хорошо – эксперт о кредитовании в 2019 году

1. Кредитование в России: бум отложенного спроса

«Чем характеризовался прошлый год? Во-первых, низкие процентные ставки. Банк России понижал ключевую ставку практически всю первую половину года и начал повышать ее только к концу года, за счет чего ставки по кредиту существенно снизились. Кредитные средства стали доступнее», - заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

В первом квартале текущего года российские банки выдали 8,84 млн новых кредитов (на 11% чем за аналогичный период прошлого года) общий объем которых превысил 1,97 трлн рублей (на 11% больше, чем за первые три месяца 2018-го).

Число займов наличными выросло на 16%, их объем – на 31%. Средний размер кредита также показал рост на 12%. Рост POS-кредитов составил менее 1%, а вот средний чек повысился с 34 до 35 тысяч рублей.

«2018 год получился в этом плане ажиотажным, сформировалась высокая база, относительно которой мы начали танцевать в этом году. А танцевать мы начали не очень хорошо: резко возросла налоговая нагрузка и на граждан, и на бизнес, что повлияло на уровень реальных доходов россиян – он шестой год подряд продолжает снижаться. Люди понимали, что если не купят что-то в 2018-м, то в 2019-м за это придется платить дороже. И многие просто поспешили с покупкой», - сказал Корнев.

Россияне оформили на 15% больше кредитных карт и на покупки с них стали тратить на 9% - около 78 тысяч в месяц. На 3% вырос сегмент автокредитования. Суммы, взятые на покупку машин, увеличились на 16%

А вот число новых ипотечных кредитов снизилось в годовом отношении на 12%, денежный объем займов – на 1%.

«Досрочная реализация спроса отложенного в прошлом году привела к тому, что спрос в этом году немного снизился. У нас продолжают снижаться доходы, брать на этом фоне кредиты никто не спешит. В основном их берут те, кто уже набрал и не сможет вернуть, то есть перекредитовываются. У нас примерно половина кредитов по стране – это перекредитовка», - объяснил Корнев.

2. POS-кредиты и наличные: покупка чего-то важного

Татарстанцы стали занимать у банков большие суммы. В первом квартале этого года они взяли на 12% больше кредитов наличными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 95,3 тысячи против 85,1 тысячи. В то же время сумма выросла на 33%: с 16,5 млрд рублей до 22 млрд.

Средний размер займов в 2019 году вырос на 16%, достигнув 229,5 тысяч рублей.

«Вернулся на рынки отложенный спрос 2015-2016 годов: когда кризис только начинался, многие россияне предпочли отложить покупки чего-то важного, но что могло потерпеть на более поздний срок. На тот момент было непонятно, что из себя будут представлять санкции, как страна их переживет. Отложенный спрос во многом вернулся именно в 2018 году», - сказал аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

В то же время доля POS-кредитов – тех, которые можно взять прямо в магазине - за этот период сократилась на 7%. Сумма снизилась всего на 4%: с 1,67 млрд до 1,6 млрд рублей. При этом средняя сумма POS-кредитов выросла на 6% до 32,5 тысячи.

3. Кредитные карты: догоняем остальной мир

За первый квартал 2019 года в Татарстане выдали на 18% больше карт, чем за аналогичный период прошлого года. Пик пришелся на январь и февраль, затем число тех, кто желал стать владельцем карт снизилась.

«Кредитные карты сейчас крайне популярные. И не только потому что они объективно удобны, но и потому что сами банки активно рекламируют эту услугу. Подавляющее большинство кредитных учреждений предоставляют по ним весьма продолжительный грейс-период: 2-3 месяца – это норма, это период, когда проценты по кредиту не начисляются», - заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

В то же время суммы, которые таким образом тратили татарстанцы, выросли на 33%: с 4,3 млрд в первом квартале 2018-го до 5,7 млрд в этом году. Средний размер средств, потраченных одним человеком, увеличился на 8% - до 70,3 тысячи рублей.

«Многие рассматривают карту как удобное средство взятия кредита без оформления кучи документов, без получения одобрения: один раз получил кредитную карту, и можно делать спонтанные покупки. Для банков это выгодно, потому что банк получает лояльного клиента. В первую очередь это востребовано теми, кто грешит спонтанными покупками. Кредитные карты во всем мире популярны, мы немного отставали, теперь догоняем, поэтому динамика здесь вполне обоснованная», - сказал Корнев.

4. Автокредитование: снижение на 6%

Число кредитов, взятых на покупку автомобиля, снизилось на 6%. Если в первые три месяца прошлого года было выдано 6,8 тысячи таких займов, то за аналогичный период этого года всего 6,4 тысячи.

Если в январе и феврале число выданных кредитов на автомобили не превышало 1,9 тысячи, в марте динамика изменилась – число полученных займов превысило 2,8 тысячи. Средний чек по автокредиту вырос на 15% - 632,9 тысячи рублей.

«Немаловажный момент – россияне опасаются, что курс доллара может резко скакнуть, что приведет к подорожанию импортных товаров, недвижимости – люди боятся, что в 2019 году покупка того, что они запланировали приобрести, станет менее доступной», - сказал аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

5. Ипотека: сумасшедший всплеск и падение

Жители Татарстана стали реже брать ипотеку: количество выданных кредитов сократилось на 16%. Если в январе-марте прошлого года было заключено более 9 тысяч таких сделок, то за эти же месяцы 2019-го – 7,5 тысячи.

«У нас был сумасшедший всплеск ипотеки. За счет того, что ипотека стала в целом доступнее, за счет целого ряда федеральных и муниципальных программ помощи нуждающимся заемщикам. На ипотеку значительное влияние оказывало то, что в 2019 году из-за ухода от системы долевого строительства к системе проектного финансирования, цены на недвижимость начнут расти. Они действительно начали расти, будут расти – по моим прикидкам, где-то на 4-5 процентных пункта выше уровня инфляции недвижимость подорожает», - заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

Средний чек по ипотеке в марте 2018 года составлял более 1,7 млн рублей, в марте 2019-го – более 1,9 млн. В целом, сравнивая первый квартал прошлого и текущего года, сумма, которую люди брали на покупку квартиры, выросла на 16%.

«По ипотеке объем кредитов снижается, потому что цены начали расти еще до того, как ввели проектное финансирование. Ситуация была предсказуема, я думаю, даже банкиры были к этому готовы: 2019 год будет хуже, чем 2018-й», - сказал Корнев.