Posted 22 ноября 2019,, 15:29
Published 22 ноября 2019,, 15:29
Modified 17 сентября 2022,, 16:34
Updated 17 сентября 2022,, 16:34
Эта сделка привлекла внимание инвесторов из Европы, США, Швейцарии и Великобритании. Сначала Альфа-Банк рассчитывал, что спрос на облигации составит 350 млн долларов, однако в процессе их размещения спрос увеличился двукратно до 700 млн долларов, сообщило издание gorod55.ru.
Больше всего, перспективы сделки привлекли американских инвесторов. Но главный финдиректор Альфа-Банка Алексей Чухлов сообщил, что банку пришлось ограничить сотрудничество с иностранными инвесторами, так как именно отечественный рынок является главным приоритетом банка. Несмотря на это, четверть выпуска выкупили именно инвесторы из США, что в банке расценивают в качестве позитивного сигнала, который означает возвращение американских инвесторов к российскому фондовому рынку. Они выкупили облигации на 200 млн долларов. В этом отношении, Альфа-Банк является первопроходцем.
Изначальный и дополнительный выпуски учтут как один выпуск объемом в 850 млн долларов. Его размер станет рекордным для Альфа-Банка.
Компания планирует направить эти деньги на расширение кредитного портфеля, особенно в розничном секторе и сегменте МСБ. Однако Альфа-Банк и без того со значительным запасом удовлетворяет требования Центробанка в вопросе достаточности капитала, подчеркнул Чухлов.
Альфа-Банк уже два раза становился субъектом рынка международного капитала. Однажды компания выпустила еврооблигации на 10 млрд рублей со сроком погашения до 3,5 лет со ставкой в 9,35 процента. После этого, он разместил субординированные облигации стоимостью 400 млн долларов.